Capital Stage AG beschließt Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung


Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

20.04.2016 18:24

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Der Vorstand der Capital Stage AG (ISIN DE00006095003 / WKN 609500) hat
heute, am 20. April 2016, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 26.Juni 2014 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 9,6%
beschlossen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals 2014 von aktuell 75.483.512,00 Euro auf
bis zu 82.727.452,00 Euro erhöht werden. Demnach sollen bis zu 7.243.940
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien
werden ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt sein. Das Bezugsrecht der
Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
institutionellen Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren
Ausnahme-bestimmungen für Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten.
Die im Aufsichtsrat vertretenen Großaktionäre sowie der Vorstand haben
gegenüber der Gesellschaft bereits ihre Absicht erklärt, im Rahmen des
Accelerated Bookbuilding Zeichnungen für die neuen Aktien aufzugeben. Die
Privatplatzierung beginnt am 20. April 2016 und endet spätestens am 21.
April 2016. Der Vorstand der Gesellschaft wird mit Zustimmung des
Aufsichtsrates den Platzierungspreis zu dem die neuen Aktien angeboten
werden mit gesondertem Beschluss festsetzen und voraussichtlich am 21.
April 2016 bekannt gegeben. Er wird den aktuellen Börsenkurs der Aktie der
Capital Stage AG nicht wesentlich unterschreiten.

Capital Stage beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur
Fortsetzung des Wachstumskurses durch weitere Akquisitionen auf
Projektebene sowie zum nachhaltigen Erhalt einer soliden Bilanzstruktur zu
verwenden.

Die Transaktion wird durch Bankhaus Lampe als Sole Global Coordinator und
Sole Bookrunner begleitet.

Disclaimer:
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
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Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
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des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Über die Capital Stage AG:
Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland,
Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 570 MW
erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger
Solarparkbetreiber und ersetzt rechnerisch bereits mehr als die
Erzeugungsleistung eines halben Atomkraftwerks. Mit den Solar- und
Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen und
kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen
Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Im März
2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der
Deutschen Börse aufgenommen.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt:

Capital Stage AG
Till Gießmann
Leiter Investor & Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: till.giessmann@capitalstage.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Capital Stage AG
Große Elbstraße 59
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 4037 85 62 -0
Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@capitalstage.com
Internet: www.capitalstage.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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