Capital Stage gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der CHORUS Clean Energy AG bekannt


Capital Stage AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Übernahmeangebot

30.05.2016 08:15

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Capital Stage gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle
Aktien der CHORUS Clean Energy AG bekannt

Umtauschangebot und Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Rahmen des
angekündigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Capital Stage
AG für alle ausstehenden Aktien der CHORUS Clean Energy AG; Abschluss eines
Business Combination Agreement zwischen der Capital Stage AG und der CHORUS
Clean Energy AG sowie Vereinbarung von Tender Commitments mit dem größten
Aktionär und dem Vorstand der CHORUS Clean Energy AG

Hamburg, den 30. Mai 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der Capital Stage AG
("Capital Stage"; ISIN DE0006095003), der SDAX-notierte Hamburger Solar-
und Windparkbetreiber, haben den Beschluss gefasst, dass die Capital Stage
den Aktionären der CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS") ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der CHORUS (die
"CHORUS-Aktien") in Form eines Umtauschangebots unterbreiten wird (das
"Übernahmeangebot"). Darüber hinaus haben die Capital Stage und die CHORUS
heute eine Zusammenschlussvereinbarung (sog. Business Combination
Agreement) unterzeichnet. Zugleich hat die Capital Stage mit bestimmten
Großaktionären von CHORUS Vereinbarungen geschlossen, in denen diese sich
verpflichten, für die von ihnen gehaltenen Aktien der CHORUS das
Übernahmeangebot der Capital Stage an die Aktionäre der CHORUS anzunehmen
(sog. Tender Commitments).

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Capital Stage für alle
ausstehenden CHORUS-Aktien

Die Capital Stage beabsichtigt, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung
der Mindestpreise und der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage,
den Aktionären von CHORUS im Tausch gegen jeweils drei (3) im Rahmen des
Übernahmeangebots eingereichte CHORUS-Aktien als Gegenleistung fünf (5)
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien von Capital Stage mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung
ab dem 1. Januar 2016 (die "Capital Stage-Aktien") aus einer von der
Hauptversammlung noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
(die "Sachkapitalerhöhung") anzubieten.

Business Combination Agreement zwischen Capital Stage und CHORUS

Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot haben Capital Stage und CHORUS am
30. Mai 2016 ein Business Combination Agreement geschlossen, in dem die
beiden Gesellschaften ihr derzeitiges Verständnis im Hinblick auf die
Durchführung des Übernahmeangebots und dessen grundsätzliche Unterstützung
durch den Vorstand von CHORUS festgelegt haben. Gemeinsames Ziel der
Übernahme ist es, einen der führenden unabhängigen Solar- und
Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland inklusive Asset Management-
Tätigkeiten zu schaffen. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage,
einschließlich der abschließenden Prüfung der Angemessenheit des
Umtauschverhältnisses, beabsichtigen der Vorstand und der Aufsichtsrat von
CHORUS, das Übernahmeangebot zu unterstützen sowie den Aktionären von
CHORUS die Annahme des Übernahmeangebots zu empfehlen.

Tender Commitments mit dem größten Aktionär und dem Vorstand von CHORUS

Capital Stage hat heute mit Peter Heidecker, Aufsichtsratsvorsitzender und
größter Aktionär von CHORUS, sowie den Vorstandsmitgliedern von CHORUS
(zusammen die "Großaktionäre"), die zusammen insgesamt rund 15% der Aktien
und der Stimmrechte von CHORUS halten, Tender Commitments über die von den
Großaktionären gehaltenen CHORUS-Aktien geschlossen. Darin verpflichten
sich die Großaktionäre unwiderruflich, die von ihnen jeweils gehaltenen
CHORUS-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots einzureichen.

Sachkapitalerhöhung der Capital Stage

Die im Rahmen des Übernahmeangebots anzubietenden neuen Capital Stage-
Aktien sollen durch eine noch zu beschließende Sachkapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von Capital Stage geschaffen
werden. Zum Zwecke der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung wird
Capital Stage kurzfristig eine außerordentliche Hauptversammlung
voraussichtlich für den 8. Juli 2016 einberufen. Auf der außerordentlichen
Hauptversammlung soll das Grundkapital von Capital Stage voraussichtlich um
bis zu EUR 46.174.916,00 durch Ausgabe von bis zu 46.174.916 auf den
Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage erhöht werden.

Die Zeichnung der neuen Aktien soll durch einen oder mehrere
Umtauschtreuhänder erfolgen, der/ die im Rahmen des Übernahmeangebots zum
Tausch eingereichten CHORUS-Aktien, soweit sie Gegenstand der
Sachkapitalerhöhung sind, als Sacheinleger in die Capital Stage einbringen
und die neuen Capital Stage-Aktien an die das Übernahmeangebot annehmenden
Aktionäre übertragen wird/ werden.

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von CHORUS-Aktien dar.
Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Erwerb von Aktien der Capital Stage AG dar.

Soweit diese Bekanntmachung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält,
auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar
und sind durch Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen",
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Capital
Stage und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in
die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die Capital Stage und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen,
die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
Einflussbereich der Capital Stage oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen
könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen
können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die
Capital Stage und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen
keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich
tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen
oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Hamburg, den 30. Mai 2016

Capital Stage AG

Der Vorstand

Kontakt:

Capital Stage AG
Till Gießmann
Leiter Investor & Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: till.giessmann@capitalstage.com


30.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Capital Stage AG
Große Elbstraße 59
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Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@capitalstage.com
Internet: www.capitalstage.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: SDAX
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