Capital Stage AG beschließt Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

Der Vorstand der Capital Stage AG (ISIN DE00006095003 / WKN 609500) hat heute, am 20. April 2016, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26.Juni 2014 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 9,6% beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2014 von aktuell 75.483.512,00 Euro auf bis zu 82.727.452,00 Euro erhöht werden. Demnach sollen bis zu 7.243.940 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt sein. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahme-bestimmungen für Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten. Die im Aufsichtsrat vertretenen Großaktionäre sowie der Vorstand haben gegenüber der Gesellschaft bereits ihre Absicht erklärt, im Rahmen des Accelerated Bookbuilding Zeichnungen für die neuen Aktien aufzugeben. Die Privatplatzierung beginnt am 20. April 2016 und endet spätestens am 21. April 2016. Der Vorstand der Gesellschaft wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Platzierungspreis zu dem die neuen Aktien angeboten werden mit gesondertem Beschluss festsetzen und voraussichtlich am 21. April 2016 bekannt gegeben. Er wird den aktuellen Börsenkurs der Aktie der Capital Stage AG nicht wesentlich unterschreiten. Capital Stage beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Fortsetzung des Wachstumskurses durch weitere Akquisitionen auf Projektebene sowie zum nachhaltigen Erhalt einer soliden Bilanzstruktur zu verwenden. Die Transaktion wird durch Bankhaus Lampe als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Über Capital Stage AG: Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 570 MW erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber und ersetzt rechnerisch bereits mehr als die Erzeugungsleistung eines halben Atomkraftwerks. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken. Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse aufgenommen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com